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    10月12日,彩联报道半导体板块今日早盘集体走强。截至早盘收盘,半导体板块涨幅超过3.7%,蓝海花藤收盘涨幅20%,国科、上汽硅业和派瑞股价涨幅超过10%。此外,SMICa股+H股也上涨了10%以上。
    高盛分析SMIC先进流程和成熟流程业务潜在影响
    值得注意的是,SMIC的股价在几天前被美国“黑掉”后大幅下跌。随着坏消息的消化,公司股价的强劲反弹明显提振了该行业。
    事实上,SMIC并没有改变高盛的乐观态度,尽管它遭受了负面压力。针对对SMIC实施的制裁,高盛(GoldmanSachs)于10月5日发布了一份研究报告,称已分析了SMIC先进流程和成熟流程业务的潜在影响。在基本情景下,两个业务的产能将继续扩大,公司2020-22年的资本支出预计分别为67亿美元、47亿美元和54亿美元,维持其“买入”评级,目标价继续看28.7港元。买入评级,高盛也表示目前不会考虑改变看法。
    今天,SMIC的a股+H股集体飙升。截至发稿时,a股SMIC上涨10.15%,至每股56.11元人民币,而港股SMIC上涨12.82%,至每股20.85港元,与高盛28.7港元的目标价相差40%。
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    东吴证券分析师陈先凡认为,虽然SMIC的正常生产压力在短期内会增加,但年度资本支出可能会减少,后续国产设备的准入也会受到影响。但从长期来看,美国加强技术出口管制将进一步增强整个半导体产业链完全本地化的决心,本地代工厂设备的国产化率有望加快。
    对于投资目标,主要推荐半导体设备龙头中威公司(进入全球供应链的国内蚀刻设备龙头)和北方华创(多业务布局的晶圆设备龙头);主要推荐纯技术(国内领先的清洗设备,第二季度出货10+设备,处于扩容阶段)。
    值得一提的是,SMIC在先进的工艺机械设备采购和成熟的工艺生产线上总共增加了36亿美元的资本支出。西南证券分析师倪正阳认为,目前虽然芯片国产化趋势还处于起步阶段,但国内厂商在设备和材料细分方面已经达到了与国际一流厂商几乎相同的水平。
    根据SMIC2019年财报,其国内主要材料供应商只有安吉科技(抛光液)和上海硅业(硅片),采购量分别占SMIC的37%和2.8%;半导体设备方面,在销售比例最高的蚀刻设备领域,中微公司的比例达到了16%。

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